12个最佳销售管道模板，以简化您的销售流程

引线和转化一直是市场营销和销售中最重要的方面。实现这一目标的客户旅程包括多个阶段和需要做出的决策。

如果您希望使这个过程更加顺畅，您需要致力于优化您的销售渠道。

但是，什么是最好的方法呢？

真的很简单。最好的方法是了解销售渠道的工作原理，并使用合适的销售渠道模板。

在本文中，您将了解什么是销售渠道以及如何创建一个销售渠道。您还将获得市场上最好的销售渠道模板的概述。

什么是销售渠道及其重要性

销售渠道是从潜在客户到客户的买家旅程的图形化表示。它提供了一个系统的过程，并帮助决策在销售漏斗中的各个阶段。

销售渠道包括潜在客户生成、资格认定、提案、谈判和结束阶段。

作为销售团队的重要工具，销售渠道有助于跟踪进展、识别瓶颈并预测收入。正确管理的销售渠道可以提高销售效率并改善客户关系。

销售渠道是企业的关键组成部分，它有助于：

• 收入预测：通过记录所有可能达成交易的记录、其阶段和实现机会，可以预测未来销售。
• 销售流程优化：销售渠道提供了销售过程的概览。它有助于识别瓶颈或差距，并提高转化率，从而增加销售。
• 资源分配：您可以根据不同的销售渠道阶段更好地分配资源。例如，如果有很多提案阶段的交易，您可以将更多资源用于确保及时提交提案。
• 绩效评估和管理：您可以以图形方式测量销售渠道中的绩效。这使管理层能够知道谁表现良好，谁需要培训或支持。
• 客户关系管理：销售渠道有助于衡量与潜在客户的互动。这确保及时跟进并改善与客户的关系，直到达到转化点。

如何创建销售渠道

步骤1：定义销售流程

创建销售渠道始于概述您的销售流程。您需要创建从潜在客户来源开始的客户旅程地图。这些潜在客户来源可以是任何东西，从潜在客户磁铁到落地页，具体取决于您的营销策略。

您的销售流程还需要清晰地列出与漏斗特定活动相关的内容。所有这些都将使您的销售渠道组织有序且易于遵循。

步骤2：确定每个阶段的关键行动

在定义销售流程之后，您需要更深入地了解并确定漏斗中每个阶段的关键行动。

为此，您需要定义客户旅程接触点。客户接触点是指您的潜在客户与您接触的场合。这可以是直接互动、网站访问、社交媒体互动等形式。

通过接触点，您可以确定在每个阶段需要执行的关键操作，以帮助推进销售渠道。

步骤3：设置推动潜在客户进入销售渠道的标准

这一步是为了帮助您的潜在客户在正确的时间推进销售渠道。为此，您需要明确关于销售渠道顶部、中部和底部过程的标准。

理想情况下，销售渠道顶部的活动包括生成潜在客户。因此，您需要定义相应的潜在客户来源和策略。

类似地，对于销售渠道中部的活动，您需要制定潜在客户培养标准。而对于销售渠道底部，设置转化标准。

步骤4：实施跟踪进展的系统

跟踪销售渠道进展对于识别潜在的差距和挑战是必要的。为了实施跟踪系统，要设定具体的时间表和任务归属。这使得经理和领导能够找出可能落后的领域。

步骤5：定期审查和优化您的销售渠道

随着业务的发展，您的销售渠道很可能需要改进。您的潜在客户来源、策略甚至目标客户可能经常发生变化。因此，您必须根据买家旅程或销售过程的变化定期审查和优化销售渠道。

预建模板如何帮助您增加销售额

预建销售模板通过创建一个结构化和高效的框架来管理销售过程，从而提高销售额。这些模板通常带有预定义的阶段和操作。它们有助于简化销售过程并避免错过关键步骤。

使用模板，团队可以节省时间用于行政任务，并更多关注销售。这些模板通常还带有内置的跟踪和分析功能。而且这些模板是现成的，因此您不需要投入时间来创建过程，或者不需要了解如何在excel中制作漏斗图等特定方面。

如果正确使用，这些功能提供有关销售过程的有价值的见解。这使得销售团队能够评估过程的有效性。

此外，预建销售模板有助于确保销售团队的一致性。所有人都将潜在客户放入销售渠道的过程和标准都是相同的。这增加了群体成员之间的合作和沟通。

现在，我们来看一些可以用于销售运营的销售模板，这些模板可以与您使用的潜在客户生成软件相辅相成。

atlassian

atlassian的 jira 协助销售团队从初期潜在客户阶段一直到最终成交闭环。jira提供各种可视化工具，以列表、看板、日历或时间线的形式查看销售渠道。

团队可以根据自己的特定需求自定义工作流程，并增强协作。atlassian的模板还配备了特定阶段和任务的时间跟踪功能。经理可以将这些时间表分配给团队。

简而言之，atlassian为销售团队管理任务以完成潜在交易提供了一种有效的方式。

hubspot

hubspot通过其免费的销售管道模板简化销售管道管理。它自动为每个交易设定状态，并估计每个交易成功的可能性。

这提供了在销售管道中监控交易状态的便利。该模板是作为hubspot crm的一部分提供的，旨在自动化任务并与现有工具集成。

hubspot crm允许您自定义整个销售漏斗的转化路径。它使用一个系统来替换复杂的公式，而同时允许在计算率时灵活性选择。

monday.com

monday.com通过其销售管道模板简化了管理客户需求、互动和销售团队流程的过程。

该模板与营销工作结合，捕捉潜在客户的导入，并显示所有交易状态。其他一些主要功能包括联系人的存储和管理。

使用monday.com，您可以轻松创建多个数据可视化视图并自动化重复任务。它还与salesforce、hubspot和mailchimp等工具集成。该模板便于协作，并帮助您跟踪收入、成本和时间估计。

smartsheet

smartsheet的销售管道模板帮助企业所有者和专业人士处理销售流程的各个方面，从初始的潜在客户生成阶段到最后的谈判阶段。

您可以将该模板用于个人或专业目的。它是smartsheet更广泛提供的一部分，smartsheet是一个用于管理动态工作的系统，提供工作流自动化和内容管理（如博客和表单）等功能。

smartsheet的模板反映了更常见的销售管道模型，该模型通过各种活动跟踪潜在客户以达成交易。

clickup

clickup的销售管道模板使您能够更有组织性地优化销售流程的每个阶段。

首先，您可以在一个视图中可视化销售漏斗。您可以通过将客户数据拖放到各种对象上进行管理，并可以根据紧急程度、价值和潜力对潜在客户进行优先排序。

clickup的模板通过提高协作性来加速产品开发。总而言之，这是一个用户友好且准确的销售预测模板。

该模板具有以下功能：

• 自定义状态：允许创建具有30个自定义状态的任务，以更好地跟踪客户进展
• 自定义字段：便于管理客户关系以及可视化客户数据
• 自定义视图：通过clickup配置提供四种不同的视图，使信息的可访问性、组织性和理解性更加容易
• 项目管理：提供时间跟踪、附加标签、依赖警告、电子邮件和通过批注更新描述等功能

clickup的销售管道模板旨在简化流程并提升效率。

spreadsheet.com

spreadsheet.com提供了销售模板，帮助您有效跟踪和分析销售流程。您可以在该模板中记录交易、公司、合同和互动。

您可以将交易、状态、客户和互动链接到所有相应的表格。这样可以全面了解销售流程。仪表板可以帮助您按状态、交易所有者或目标截止日期可视化和分析销售交易。

spreadsheet.com的这一部分属于“单一灵活平台”类别。它适用于希望充分利用电子表格的最佳功能的用户，包括易于在人员、团队和组织之间复制的信息。

airtable

airtable提供了全面的销售流程模板，旨在简化销售流程。它包含了买家旅程的每个阶段的图形表示。

该模板允许销售代表有一个结构化的日常工作方式。这包括跟踪、后续步骤、销售准备和改进领域，适用于任何销售代表、经理或团队负责人。

airtable的模板作为集中的销售流程追踪器，可以提供实时的销售信息。它可以在不需要多个文档和电子表格的情况下简化资产和任务管理。

salesmate

salesmate的销售流程模板是一个帮助企业构建和执行成功销售流程的指南示例。

它清晰地展示了销售流程的各个阶段，突出关注所有销售线索。由于每个销售阶段都可以自定义，您可以专注于具有更高转化机会的线索。

salesmate模板还可以根据过去的业绩来预测销售，并为每个交易提供预期的截止日期。这对于分析各种销售数据以构建销售漏斗阶段的销售专家非常理想。

基本上，这个salesmate模板改善了潜在客户生成，提高了生产力，并避免了销售过程中的泄漏。

salesflare

salesflare的免费销售漏斗模板以整洁有序的方式帮助您跟踪销售线索。它以可视化的方式展示销售流程，使您能够查看、改进和预测收入。

该模板可自定义，并使您能够添加或移除阶段和团队成员。它还允许您在输入电子表格程序之前设置目标。该模板使您能够添加销售线索、交易规模、预计截止日期和负责交易的销售代表。

“insights”工作表会根据设置工作表中所需的时间范围自动更新输入的数据。它显示了收入预测、转化率和销售代表的绩效。

最后，salesflare的模板使您能够确保没有一个潜在客户被忽视，同时改进销售流程的每个阶段。

asana

asana的销售流程模板可以跟踪特定客户账户的流程进展和行动事项。您可以在销售漏斗的任何位置简单添加或更新信息。

asana提供多种视图，让您可以专注于新的销售线索、他们的主要客户或有风险的机会。您可以自由定制模板，包括预估机会价值、销售线索状态等自定义字段。

asana的模板与salesforce等其他商业工具良好集成，因此您可以以不同的方式简化工作流程并跨职能进行协作。该模板适用于各个规模的销售团队，帮助他们建立和扩大销售渠道。

todoist

todoist通过以结构化的方式准备管道，让您更好地组织和与客户沟通。

它提供了一种监控销售线索并确保其在整个销售渠道中进展的方式。

todoist的模板能够处理所有销售团队在其销售渠道中遇到的复杂情况。

pipefy

pipefy的销售渠道模板是一个可定制的工具，可以简化销售流程。它提供了从线索生成到成交的管道旅程的可视化呈现。

这使得现场人员和团队可以跟踪机会并识别所有潜在的销售线索。您可以访问绩效跟踪并估计瓶颈以进行适当的资源分配。

此外，pipefy还允许您创建个性化图表以根据群组分离交易。该模板不需要或仅需要最少的编码，即使对于非it人员也很容易部署。

广泛的应用集成使其可以与现有的erp、hris和crm连接。

总结

由于预先构建的模板和工具，销售渠道的管理变得更加容易。

但是您应该选择哪个呢？

就功能而言，这些模板本身并没有太大的区别。它们大多数都提供了良好的组织功能，并允许您自定义销售渠道。

它们还提供了良好的跟踪功能，以监控您的销售线索。然而，考虑的主要因素应该是集成能力。毕竟，销售渠道模板通常是管理您的销售渠道的次要组成部分。此外，您始终可以按照我们讨论的步骤创建销售渠道。

接下来，了解适合快速发展的企业的最佳云crm解决方案。