Zoho vs. Salesforce – 发现CRM重量级冠军

你是否正在寻找一个帮助你管理销售和客户关系的crm？如果是的话，你可能已经遇到了salesforce和zoho。

大多数用户都在寻找一个易于使用、价格合理且具备管理销售和客户关系所需功能的crm。

zoho和salesforce是市场上最受信任和流行的两个crm。但你需要哪一个取决于你的要求、业务、组织结构、员工数量等。

salesforce以其多种功能、市场自动化和众多集成而闻名。然而，它对初学者来说稍微有点技术性，比zoho成本更高，并且其功能更适合大型企业。

另一方面，zoho为管理客户关系提供了一个简单但功能强大的解决方案。它与流行工具无缝集成，并以更实惠的价格提供。

本zoho与salesforce的对比指南将讨论它们的功能、定价、易用性和可扩展性。我们还将为不同类型的企业提供一些建议，以确定哪个crm适合他们。

通过本文博客的阅读，您将清楚了解zoho和salesforce之间的差异。您也可以决定哪个crm适合您的业务。

继续阅读以了解更多！

crm的好处

crm的受欢迎程度使其成为全球增长最快的软件市场。除了我们的主要竞争对手zoho和salesforce之外，还存在其他各种流行的crm，如oracle、sap、microsoft dynamics crm等。

但为什么crm如此受欢迎？以下是为什么企业喜欢它们的几个原因：

#1. 简化联系人和潜在客户管理

crm软件已经取代了繁琐的手动过程，如通讯录和电子表格，并提供了一个统一的联系人管理系统。crm帮助组织建立和维护客户关系。

近年来，云软件的普及使得crm在市场营销、销售、支持和会计团队中成为一个至关重要的业务支持工具。

#2. 提高客户保留和销售预测

据big contacts称，使用crm的公司每个销售人员的收入增加了41%。另一份报告称，crm可以将客户保留率提高多达27%。

在企业中使用crm的最大好处之一是它能够预测销售和收入。根据gartner的报告，不到50%的销售领导和销售人员对他们的销售预测感到有信心。

crm收集关于企业过去和现在业绩的深入数据，并将其与ai模型和算法相结合，提供深入见解和准确的销售预测。

#3. 移动设备上的可用性

现在大多数crm都提供移动应用程序，让企业随时随地访问客户信息。这使得他们能够有效地满足客户的需求和期望。

根据future market insights的数据，2022年移动crm市场规模估计为262亿美元。预计全球移动crm市场从2022年到2029年的复合年增长率为10.4%。预计2029年移动crm市场规模约为524亿美元。

医疗保健和金融行业积极促进了crm采用的增长，而灵活的定价模式取代传统订阅模式推动了移动crm的扩展。

这些新模式使企业能够更好地控制他们在移动crm上的投入所带来的好处。

使用移动crm的企业获得了许多好处，如实时访问客户数据，与同事和客户的沟通改善以及增强的团队协作。

还可阅读：移动crm工具帮助您的业务

zoho与salesforce详细比较

salesforce和zoho都是功能强大的crm系统。它们可以成为您在联系人或线索管理、销售报告和数据预测、启用和团队协作等方面的终极解决方案。

虽然salesforce是业内公认的最受欢迎的crm系统，但zoho以其低廉的价格和与其他业务工具和流程的广泛集成可能性而闻名。

让我们看看这两个crm巨头的详细比较。

用户界面和用户体验

zoho

当您开始使用zoho时，您可以在主屏幕上找到基本模块，如联系人、线索、账户、交易等。您还可以添加其他模块，如salesinbox、发票、采购订单、推广活动、供应商等。

您可以使用搜索栏在zoho数据库中搜索任何内容。交易模块采用看板视图组织，您可以通过简单拖放的方式将记录从一个阶段移动到另一个阶段。

在用户体验方面，zoho提供全面的知识库和一个活跃的用户社区进行学习和交流。此外，在客户支持方面：

• 所有客户，包括免费用户，都可以通过电子邮件获得支持
• 所有付费用户均可通过电话和聊天获得支持（仅限工作时间）
• 顶级客户享有24/7支持和更快的响应时间

salesforce

salesforce的初始主页仪表板显示一些基本信息，但可以根据需要自定义显示其他高级小部件。搜索栏位于顶部，始终可见。

机会模块采用看板视图组织，您可以通过拖放或打开记录并更改阶段的方式轻松移动记录。

谈到用户体验，salesforce拥有自己的salesforce university，提供培训模块和故障排除材料。然而，如果那么容易，就不会有这么多以salesforce咨询师和管理员作为谋生工具的人了！

此外，客户支持非常针对企业用户：

• 仅专业和企业计划用户可获得电话支持，而且价格不菲
• 聊天咨询和电子邮件支持可能需要两个工作日

在zoho与salesforce的ux和ui辩论中，由于其适合初学者、开箱即用的初始设置，zoho显然具有明显的优势。

易用性

zoho

zoho crm的用户界面因其用户友好、直观和可定制而受到用户的赞扬。实际上，g2 crowd指出，84%的zoho crm用户将用户界面评为“优秀”或“良好”。

该软件的导入和同步功能可让您在几分钟内使用所有联系信息填充仪表板。您将获得所有预设记录、流程和仪表板。不需要配置；它们将回溯地应用于您的数据。

而在易用性领域，我们首次遇到了zoho的一个独特特性：canvas – 一种无代码、拖放界面，用于创建自定义crm布局。

对于zoho用户来说，这是一个有价值的功能，因为他们注意到在salesforce中，这种可视化定制并不容易。

salesforce

salesforce以其强大和功能丰富的用户界面而闻名。然而，许多用户注意到，对其进行开箱即用的正确设置是困难的。您可能需要一个salesforce顾问进行初始设置，并需要一个经过培训的管理员来维护系统。

该软件提供了广泛的定制选项，这对于需要具备强大功能的已建立和良好支持的crm解决方案的企业至关重要。

然而，学习曲线较陡峭，并且为某些企业雇佣专门的salesforce团队可能会很昂贵。

关键功能和功能

zoho

zoho的crm以其经济实惠的套餐和简单的开箱即用界面而闻名。其核心功能，如跟踪联系人、交易、事件、活动、流程、kpi等，将满足大多数销售业务的核心需求。

此外，它还具有与竞争对手在每个产品层面上有所区别的独特功能。

例如，所有付费计划都提供了canvas – 图形拖放设计器。canvas帮助您根据业务需求自定义仪表板，提高协作和生产力。

专业版用户还可以获得salessignals。当潜在客户与您的品牌互动时，它会向crm实时发送通知。这适用于第三方应用程序。

企业版和ultimate版用户可以获得用于数据丰富的预测性ai洞察力。它包括预测、潜在客户分配、工作流设计等。这些用户甚至可以获得高级分析和报告。

最令人惊讶的是，与其他crm相比，zoho在数据丰富和ai支持方面收费很少。

salesforce

salesforce提供了许多功能，但其中一个关键功能是机会管理。它可以让您轻松追踪潜在客户并将其通过销售流程。它还提供数据和分析功能，以提高你的成交率。

另一个关键功能是任务管理。它可以让您管理任务、指定日期并创建日程表，以提高团队协作。

使用salesforce的分析工具来分解销售绩效数据。

salesforce的账户管理系统通过共享客户信息和组织联系人列表来提高团队的效率。您可以将其与产品管理工具配合使用，以保持所有合同、文件和产品信息的井然有序。

通过个人接触、电话甚至社交媒体，您可以通过案例管理来管理案例。

通过salesforce案例管理，您不仅可以通过电话或个人接触管理案例，还可以通过社交媒体管理。

自动化和工作流管理

zoho

工作流自动化和管理是专业crm软件的最大优势，也是crm受欢迎的主要原因。

zoho和salesforce都可以通过结合视觉数据驱动的洞察和基于规则的潜在客户评分来自动化多个常规工作流程。

zoho的免费计划可以让您自动化潜在客户、联系人、账户、交易和任务的关键流程。但是，销售预测仅适用于付费计划。如果您想要高级的“salessignals”，您必须选择专业计划。

salesforce

salesforce的大部分自动化功能都是针对较高的计划预留的。这款crm软件为专业计划用户提供潜在客户注册、协作预测和基于规则的潜在客户评分。企业计划用户可以获得所有这些功能，还可以获得工作流和审批自动化。

zoho和salesforce都提供内置的营销自动化功能，但salesforce可以添加他们自己的b2b营销自动化解决方案——pardot。

然而，并非所有人都适合使用pardot。pardot每月费用为1250美元，最多可容纳1万个联系人。

与zoho相比，salesforce的功能更加多样化，但需要更高的计划或昂贵的第三方连接器来实现无缝集成和自动化。

使用salesforce，您可以自动化几乎任何事情——如果您愿意支付费用。然而，如果预算是您关心的问题，并且您的自动化需求不太高级，请选择zoho。

在zoho与salesforce之间的自动化功能对比中，salesforce确实提供了无限的自动化功能，但是需要付费。然而，zoho可以以较低的价格帮助您自动化关键流程。

可扩展性和企业级功能

zoho

正如我上面提到的，zoho提供了许多自动化和定制的可能性。此外，其价格实惠使其成为扩展业务的理想crm。

尽管salesforce拥有庞大的功能集，但在性价比方面，zoho仍然保持着作为市场上最好的经济实惠的crm之一的地位。

此外，zoho拥有庞大的互补产品库，可以提高组织的效率。所有产品都具有共同的用户体验，并与彼此无缝集成。这为企业提供了易于采用的“操作系统”，便于采用。

但对于大型企业来说是否足够呢？

zoho crm没有提供像salesforce这样复杂产品的细微差别和定制功能。例如，即使在ultimate计划中，对于自定义字段、评分规则、验证规则等都有限制。

因此，如果您是一个需要无限灵活性的大型复杂业务，那么zoho可能不适合您。

salesforce

salesforce以自上而下的理念推出了其crm，这意味着它从一开始就有意为大型企业构建其产品。然而，最近他们开始提供更符合中小企业需求的crm解决方案。

因此，最终用户的用户体验往往是不一致的。例如，用户必须不断在旧界面和新的lightning界面之间切换以完成工作。

如我所提到的，只有拥有专门的实施团队，您才能充分利用salesforce。因此，salesforce crm更适合大型企业，因为他们可以承受与salesforce产品相关的高成本和 steep 学习曲线。

salesforce提供四个核心“云”：

• sales cloud
• marketing cloud
• service cloud
• commerce cloud

crm是它们每个云的核心，但根据主要使用情况具有不同的功能和配置，就像zoho一样。sales cloud主要对销售团队有益，但将这些平台集成起来以最小化数据丢失或业务功能之间的隔离风险非常高效。

salesforce的成本和复杂性对于中小企业来说太过高昂，因此很难认为它是一个适合扩展业务的合适工具。然而，对于已经是大型企业的公司，它可以提供最好的结果。

报告和分析

为了做出更好的决策，您需要基于数据的分析。这些分析提供了有关您的业务表现如何，哪个部门表现不佳，需要进行何种改变等的见解。

zoho

zoho和salesforce提供了广泛的报告功能，深入的数据分析和可定制的仪表板。

例如，使用zoho的标准计划，您可以获得每个模块最多100个自定义报告，每个报告最多10个自定义字段。此外，zoho还拥有令人印象深刻的内置人工智能（ai）功能，使用户能够从其客户信息中提取有价值的数据驱动洞察。

salesforce

尽管更加昂贵，salesforce的专业版和更高级别解锁了高级报告功能，例如潜在客户评分和销售预测。

用户可以通过包含的移动crm应用程序方便地随时访问报告和仪表板。这使得您的业务主管即使在离开办公桌的时候也能保持了解情况。

此外，您可以在salesforce上创建自定义报告，甚至不需要依赖it部门的帮助。

在这个关于报告和分析的zoho vs. salesforce辩论中，zoho以合理的价格提供了广泛的报告和分析。然而，如果您想要高级分析，salesforce可以提供，只要您愿意付费。

与其他软件或工具的集成

对于一些企业来说，完全转换到新软件可能会很麻烦。因此，crm的集成能力非常有用。

zoho

zoho提供了广泛的集成；它可以与google、slack、shopify、microsoft等无缝集成。您还可以将zoho crm与其他zoho应用集成。zoho的一个卖点是它与社交媒体的无缝集成。

其他第三方集成可与activecampaign、docusign、google ads、quickbooks等工具进行。您还可以获得用于mac和windows用户的microsoft outlook插件，以同步所有outlook中的信息。

salesforce

salesforce在整个crm领域提供了最广泛的附加组件、应用程序、数据工具、配套产品和服务生态系统。

这并不令人惊讶，因为salesforce是saas领域中历史最悠久的参与者之一，并拥有其定制能力。通过其集成，它希望拥有客户的几乎所有业务功能。

salesforce appexchange可能是最成熟和最全面的市场，不仅在crm领域，而且在整个saas行业都是如此。它包含了超过4600个软件附加组件和预构建的lightning工具。

salesforce还与g suite、quickbooks和mailchimp等流行的业务应用程序集成。因此，企业可以快速无缝地切换到salesforce，而不会干扰他们的日常运营。

zoho和salesforce都提供广泛的集成选项，但在我们的zoho vs. salesforce较量中，zoho赢得了胜利。zoho在几乎所有操作方面都提供了集成，并且简单的集成过程对用户非常有帮助。

移动可访问性

salesforce和zoho为ios和android用户提供同样强大的移动应用程序和全面的随时访问功能。

salesforce的移动应用程序更有竞争力，并提供更多的自定义功能，以满足您的组织需求。您可以从移动应用程序访问整个salesforce平台。您可以获得个性化导航、自定义推送通知和品牌定制。

然而，zoho的移动应用程序只能有限地访问重要信息并与客户连接。

因此，在这个zoho vs. salesforce应用程序辩论中，salesforce明显占据上风。

免费试用、计划和定价

zoho

zoho提供5个订阅计划的选择。其中包括一个免费计划，允许组织中最多3个免费用户。所以，如果你是一个小型企业，且对crm需求较小，可以选择免费的zoho计划。

免费版本包括联系人、交易、任务和日历管理。您还可以获得标准报告、基本定制、网络表单、电子邮件自动化、api访问、团队消息和文档存储。

其他4个级别都是付费计划。每个计划都解锁高级功能和自定义能力。如果你不想承诺年度计划，也可以选择按月付费。

价格实惠的计划使得zoho crm在中小型企业中很受欢迎。

salesforce

salesforce没有为有限用户提供永久免费版本。然而，你可以获得任何计划的30天免费试用。你可以访问该特定计划的所有功能。

复杂的初始配置、维护和无永久免费计划可能会使许多小企业望而却步。此外，你没有选择按月付款的选项，你必须承诺年度计划。

如果你是一家大型企业，salesforce的essential套餐相当便宜，但仅限于10个用户。如果你有11个用户，你将不得不选择professional套餐。这意味着从10个用户增加到11个用户的成本大幅上升-从每月250美元增加到每月825美元。

甚至zoho的顶级计划-ultimate计划-比salesforce的第二最便宜的计划-professional计划-更实惠。

因此，在这次zoho与salesforce之间的价格比较中，zoho是赢家。

用户评论

让我们来看看关于这些crm巨头的热门评论以及用户喜欢的功能。

zoho

用户喜欢的功能：

• 拖放式定制和适合初学者的用户界面
• 简单的开箱即用设置
• 相对于竞争对手，顶级计划价格实惠

用户认为可以改进的地方：

• 文档和教程缺乏
• 第一次使用crm的用户可能会对界面感到不知所措

salesforce

用户喜欢的功能：

• 强大的分析和报告功能
• 全面的潜在客户和联系人管理
• 广泛的自定义选项

用户认为可以改进的地方：

• 初始设置和配置较复杂
• 与其他crm相比，计划价格较高
• 陡峭的学习曲线和额外的许可证

zoho vs. salesforce：选择哪个crm？

所以，我们已经在这个zoho与salesforce的辩论中讨论了一切，但哪个crm获胜了呢？

zoho crm是适合用户数量有限的中小型企业的绝佳选择。如果您正在寻找一个价格实惠、集成所有功能的crm系统，那么zoho非常适合您。

如果您只是想为您的企业测试一些东西，可以尝试zoho的免费计划。它易于部署和维护，并且不需要专门的it团队，非常适合小企业。

如果您是一家大型企业或者预算充足，请选择salesforce。尽管该计划的价格更高，但其可定制性和与其他平台的集成使其成为市场上最多功能的crm系统之一。

然而，如果您是一家规模较小、团队规模较小且不需要高级功能和复杂系统的公司，salesforce可能会过于复杂。

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