使用Smartsheet模板来管理您的业务

查找一些最好的 smartsheet 模板，帮助您在不同行业中管理项目和业务工作流程。

smartsheet 是小型到企业级企业中项目、工作和协作管理方面的领导者之一。根据最近的 datanyze 报告，smartsheet 在项目管理和协作工作场所应用行业的市场份额为 5.28%。

因此，很明显有相当数量的公司正在使用 smartsheet 来管理任务和项目。如果您也使用此工具，并希望减少在业务管理上的时间，您可以使用 smartsheet 模板。

继续阅读，发现一些专业而令人赞叹的 smartsheet 模板，可以在几分钟内帮助您开始项目或工作管理。

什么是 smartsheet 模板？

模板是现成的项目或工作管理 smartsheet 画板，您可以在类似的业务情况下使用它们。smartsheet 内容库中有大量的模板。您会很轻松地找到与您的业务或行业匹配的模板。

模板中包含了在项目管理表中所需的所有字段。例如，事件计划和预算包含以下内容：

• 任务名称、指派、进度、风险、到期日、数量、预算、备注等的列
• 任务和子任务
• 各种视图，如 甘特图、卡片视图、日历视图等

现在，您只需更改任务和子任务字段，即可开始您的事件管理项目。

当您购买付费订阅时，您可以免费获得所有 smartsheet 模板。此外，smartsheet 开发团队会定期添加新的模板。

您为什么需要 smartsheet 模板？

在 smartsheet 中使用项目或工作管理模板的主要原因是尽快启动项目。以下是其他一些原因：

1. 使项目和业务管理表保持一致。客户可能会变，但您的业务数据报告、分析等始终保持不变。
2. smartsheet 的内部专业人员创建此类模板。因此，您在使用这些模板时确保使用标准的业务术语和项目报告格式。
3. 从头开始创建项目模板是一项耗时的项目。当您需要时，您可以专注于项目规划和团队会议，而 smartsheet 应用程序将在此时创建项目。
4. 由于 smartsheet 模板的存在，小企业主和初级项目经理可以在没有昂贵的专业帮助的情况下启动他们的 smartsheet 项目。

如何访问 smartsheet 模板

您现在肯定对使用模板非常感兴趣。但是，您可能会发现很难找到您要寻找的模板。不要担心！按照以下步骤了解如何使用 smartsheet 模板进行导航：

注册 smartsheet 账户

如果您没有账户，请按照以下步骤注册一个账户。smartsheet 免费试用 30 天。

• 访问 smartsheet 网站。

• 点击免费试用smartsheet按钮。
• 除了“还没有账号？”对话框外，点击创建一个。

• 输入您的电子邮件或使用google / microsoft账号注册。

登录smartsheet

如果您已经拥有账号，请按照以下步骤操作：

• 访问smartsheet网页应用程序的登录入口。
• 输入您的电子邮件和密码。
• 点击登录按钮。

• 如果您之前使用google、apple或microsoft账号订阅过，请选择适当的选项以快速登录。

获取smartsheet模板

• 登录smartsheet后，将进入主页选项卡。
• 要浏览smartsheet模板，可以访问解决方案中心选项卡或主页选项卡上的创建按钮。

• 在主页选项卡上，点击位于网页应用程序右上角的创建选项。
• 将打开一个上下文菜单，其中包含sheet、form、report、browse templates等选项。
• 点击浏览模板。
• 现在您进入了解决方案中心，并且应该看到浏览所有解决方案屏幕。

• 点击查看更多模板或查看更多模板集，具体取决于您的选择。模板集包含更多的工作资产，如仪表板、报告、表单等。
• 现在您会获得完整的smartsheet模板列表。
• 您可以通过点击导航窗格下方的过滤选项，如客户、财务与会计、人力资源、it等来缩小列表。

不同行业的最佳smartsheet模板

数字营销

整合数字营销计划模板适用于为其他业务团队提供各种支持和创意请求的营销团队。因此，您可以立即使用smartsheet面板开始整合的数字营销活动。

该表格具有高级电子表格公式、工作流自动化和自定义文本格式化功能。不仅如此！它还包括详细的项目路径规划、市场营销计划的细节以及供管理人员使用的执行摘要。

您可以轻松从网格模式切换到甘特图视图，因为该模板包含必要的完成和持续时间列。还有一个旗帜列，您可以使用它来突出显示项目阶段。更不用说预算/支出列，它使您能够管理营销支出。

零售

零售行业在库存优化方面面临困难。因此，smartsheet提供了一个自动化的库存控制面板，可以简化以下零售业务活动：

• 库存部门的生产率优化
• 销售、订单和库存的平衡
• 确定正确的补货日期
• 减少过多的库存支出
• 立即获取供应商详细信息

库存库存控制模板右侧有一个数据输入字段，左侧有固定的详细信息。一些有用的默认列包括部门、重新订购状态、物品名称、库存价值等。

您可以使用 条形码库存管理 模板来自动化您的库存管理。它带有一个专用列用于产品条码。您可以使用条形码或将电子表格与erp工具同步，以跟踪仓库中各种商品的数量。

建筑和工程

如果您在各自的用例中使用以下 smartsheet 模板，您的建筑业务将受益匪浅：

• 建筑文档跟踪模板
• 设备计划模板
• 建筑预算模板
• 具有甘特图的建筑进度模板

例如，建筑调度模板对于规划、跟踪和可视化您的建筑项目非常有帮助。您可以复制该模板并重命名它，以便在多个建筑项目中使用相同的模板。

该模板既适用于移动应用程序，也适用于 web 应用程序。因此，现场工程师和监督人员可以更新任务的必要列。有预设的状态列，如开始日期、结束日期、分配给、状态、完成百分比、持续时间、注释等。

任务名称列包含大多数建筑任务和子任务。例如，有像 管道、绝缘、橱柜等任务。如果展开任务，您将找到像地面工作、粗糙安装、蝙蝠、吹入、主浴室、厨房、地下室等子任务。

娱乐和酒店业

酒店和娱乐业需要准确追踪支出、任务责任、客人出席、售票、将票务与收入对应、将餐食消费与实时客人对应等。

为了满足您的上述需求，以下是那些会派上用场的 smartsheet 看板：

• 活动启动和预算模板
• 筹款晚宴模板
• 活动工作人员酒店和通行证模板
• 活动任务计划模板

例如，活动工作人员酒店和通行证格式非常适合管理员工或客户参加娱乐活动的酒店住宿。

项目看板有重要的数据列，如通行证类型、通行证费用、酒店费用估计、酒店名称、入住日期、退房日期、信用卡、费率等。

金融和金融服务

在金融服务项目中，您需要准确的数据捕获和更简便的审计能力。以下 smartsheet 模板可以满足您在该业务领域的大部分需求：

• ipo 项目清单模板
• 贷款摊销计划模板
• 财务月底模板

假设您计划通过 ipo 计划上市。对于任何希望通过股票销售从股票市场筹集资金的企业来说，这是一个巨大的项目。使用 smartsheet 看板来计划 ipo 的一切，即使您不知道所有步骤。

其准备工作栏目已经概述了您需要完成的所有任务。例如：

• 财务报表
• 为尽职调查做准备
• 双重类别准备
• eip和espp
• s-1准备
• sec审核期
• 完成并公开文件 s-1

您需要的其他重要列字段包括开始日期、截止日期、倒数周数、依赖关系、持续时间、分配给等等。

制造业

您的制造工厂需要各种原材料、设备、产品配方、产品开发指南等等。您可以在smartsheet中的项目管理表中高效地跟踪所有这些。例如，您需要以下内容：

• 具有表单模板的事故报告日志
• 具有表单模板的新产品批准
• 新产品开发计划模板
• 机器维护计划模板

机器维护计划格式是一个简单的检查清单，您可以打印出来或以数字方式跟踪。它概述了您需要跟踪的大多数字段，例如机器状况、机器名称、位置、上次维护日期、下次维护日期、维护周期、分配给机器技术员和备注。

人力资源

smartsheet为人力资源公司提供了一些非常有用的模板。维护其人才队伍的企业也可以使用这些smartsheet看板。一些很好的例子包括：

• 员工信息目录
• 员工审核清单
• 求职申请表
• 求职者追踪器
• 带有表单的求职者简历追踪器
• 员工解雇文件
• 带有甘特图的面试流程
• 新员工清单
• 具有自动批准的时间卡

例如，您需要为您的市场团队招聘10名员工。在这种情况下，您需要使用带有甘特图的面试流程模板。

此电子表格包含您在招聘过程中可能遇到的所有阶段。例如，预面试阶段、候选人面试阶段、候选人评选阶段和聘用阶段。

项目看板会自动在右侧导航窗格和顶部列上显示甘特图和日历视图。因此，人力资源经理可以通过查看甘特图仪表板来查看整个项目状态。

非营利组织

以下smartsheet模板非常适合非营利组织和非政府组织（ngo）：

• 非营利活动营销计划
• 带有表单的现场团队提交
• 捐赠者管理
• 志愿者名单

非营利组织的会计过程对于在美国和英国保持免税地位至关重要。因此，您需要跟踪捐赠者的数据，如捐赠金额、姓名、地址、税号等。

因此，您可以使用smartsheet的捐赠者管理格式。它带有一些您可能需要的标准数据字段。

例如，捐赠年度、捐赠者姓名、电子邮件、电话号码、地址、地区、基金名称等列标题都已默认设置。由于smartsheet看板是基于电子表格的，您可以轻松将这些数据导入到各种非营利组织会计软件中。

会计

smartsheet为会计机构和企业提供了各种模板。您可以使用以下突出的格式：

• 现金流量表
• 资产负债表
• 利润表
• 财务月结
• 年度税务准备

小型、中型和初创企业可以使用这些格式轻松节省数千美元。维护这些smartsheet模板将使您能够遵守会计法规，而无需支付外部机构的费用。

smartsheet模板的替代方案

您已经查看了smartsheet提供的大量模板集合。现在，请看以下还提供模板的项目管理应用：

monday.com模板

<a href="https://monday.com拥有详细的不同业务案例的模板库。一旦您访问其模板库，您将看到模板的特色类别，如市场营销、项目管理、设计、销售与客户关系管理、人力资源和软件开发。但是，通过从左侧导航面板中选择业务类别，您可以获取更多的模板。

clickup模板

clickup的模板库/templates/” target=”_blank” rel=”noopener nofollow external” data-wpel-link=”external”>monday.com拥有详细的不同业务案例的模板库。一旦您访问其模板库，您将看到模板的特色类别，如市场营销、项目管理、设计、销售与客户关系管理、人力资源和软件开发。但是，通过从左侧导航面板中选择业务类别，您可以获取更多的模板。

clickup模板

clickup的模板库直接在模板主页展示常用模板。这些模板来自设计、创意、工程、金融、产品、会计等各个业务领域。左侧边栏还有两个级别的筛选器。您可以通过修改筛选器找到合适的模板。

结论

模板是开始新项目而无需猜测或出错的好资源。因此，大多数项目管理应用提供现成的模板。smartsheet也不例外，提供免费模板供个人或商业用途使用，无需任何许可需求。

本文迄今为止介绍了一些来自smartsheet的优秀商业和项目管理模板。您必须在上面找到与您的业务相关的smartsheet看板。立即开始使用模板，或根据需要个性化模板。

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