创建销售仪表盘的10个工具[2023]

销售是每个企业的重要组成部分，无论行业规模如何。

然而，有时销售经理被冗长的销售流程和散落的隐藏数据所压倒，无法从中提取潜在的见解。

但是，上述说法只在你引入销售仪表板时才成立。

销售仪表板可以让你在一个高度可视化的环境中跟踪、监控和分析来自多个平台的销售数据。

为了进一步简化这个过程，我们有几种销售仪表板工具可以使用。

在本文中，我们将向您展示如何从零开始创建销售仪表板，讨论一些重要的销售指标，然后探索一些提高销售团队生产力和效率的顶级销售仪表板工具。

如何创建销售仪表板

创建销售仪表板时，每个步骤都与其他步骤有一定的依赖关系。因此，请确保您的创建过程中没有快捷方式。

话虽如此，以下是一个简单的逐步指南，教你如何从零开始创建销售仪表板。

第一步：明确您的财务目标

仔细考虑一下-一个季度结束时，您的营收会达到什么水平？您脑海中肯定有一个数字。

因此，请与您的董事会成员进行电话交流，并就共同的目标达成一致。最重要的是，在确定财务目标时，不要依靠假设和直觉。

确保最终目标（每个人都同意）能够覆盖研发和运营费用，并为企业扩张留出一定的资金。

第二步：确定与您的目标一致的销售指标

接下来，开始确定您想要跟踪的销售指标。问自己一些关键问题，例如：

您的销售团队中您经常审查哪些指标？
是否有一些指标比其他指标更重要？
您用哪些关键绩效指标衡量销售团队的表现？
您的组织中有一个销售团队还是多个销售团队？

对这些问题的综合回答将帮助您缩小指标的范围，集中精力处理有意义的内容。

第三步：确定仪表板的用途

没有一个适用于所有情况的销售仪表板，因此您必须仔细检查您的关键绩效指标是否与用途一致。

例如，仪表板是用于个人销售代表评估他们的销售目标进展情况？还是销售经理将使用它来查看本季度表现最好的销售代表？

以下是一个快速问卷，可帮助您确定销售仪表板的最重要用途：

谁将使用这个仪表板？销售代表、经理还是高管？
他们将如何使用？每天、每周还是每月？
他们希望看到什么信息？

第四步：选择一个销售仪表板软件即服务（SaaS）

过去，您不得不辛苦工作地创建一个简单的销售仪表板，但现在许多SaaS公司提供了关键绩效指标跟踪和仪表板解决方案-无需编码、令人惊艳的可视化效果和极快的速度。

但是，仪表板提供商也是如此-市场上没有一个适用于所有情况的仪表板工具。因此，在挑选仪表板提供商时，确保软件至少具备以下功能：

一组预构建的仪表板模板和data-visualization元素
与第三方应用和数据源的集成
无缝的团队入职和协作
轻松创建和共享报告

但在进行任何投资之前，让我们讨论一下销售仪表板的好处。

为什么需要销售仪表板？

#1. 提高决策能力

销售仪表板使销售团队能够访问实时数据和见解，使他们能够快速做出明智的决策。

此外，通过在一个地方可视化数据的能力，销售代表可以快速识别趋势和模式，并做出数据驱动的决策，从而提高整体业绩。

＃2。销售业绩提升

通过提供实时数据和见解，销售仪表板帮助销售代表掌握自己的业绩，并跟踪实现目标的进展。

这使销售代表能够调整和改进销售策略，识别机会领域，并采取行动提高销售业绩。

＃3。增强团队协作

销售仪表板工具为团队提供了内置协作功能。因此，使团队能够同步工作，实现协作决策。

此外，它还促进透明度，因为团队成员可以轻松地看到同事的进展，识别需要支持的领域，并共同努力实现共同的目标。

＃4。更好的预测

销售仪表板可以帮助销售团队识别可用于制定准确销售预测的趋势和模式。这使销售代表能够预测未来的销售业绩并做出相应的计划，从而更容易达到或超过他们的目标。

＃5。改进的客户关系管理

仪表板可以让销售团队了解客户行为、偏好和购买模式。

这些见解还可以用于制定更有效的销售策略，为特定的客户细分量身定制信息，并改善整体客户体验，最终提高客户满意度和忠诚度。

您必须跟踪的销售指标

现在让我们看一下大多数组织常常跟踪的指标。

指标1. 月销售增长率

月度销售增长率=（当前期间的月销售额-上一期间的月销售额）/上一期间的月销售额* 100

指标2. 平均销售周期长度

该关键绩效指标衡量了从与潜在客户的首次互动到达成交的平均时间长度。缩短销售周期长度对于提高透明度和快速销售至关重要。此外，您可以使用此指标评估销售流程的效率。

指标3. 平均利润率

平均利润率是一种财务指标，它通过计算公司利润占其收入的百分比来衡量公司的盈利能力。它衡量了公司每一美元销售额产生的利润。

指标4. 每位销售代表的销售额

每位销售代表的销售额是一个团队特定的指标，评估每位销售团队成员在一段时间内对整体销售额的贡献。

指标5. 客户终身价值

顾客终生价值是一种预测指标，估计顾客与公司的关系期间将产生的总收入。

顾客终生价值 = 毛利率 % * 留存率 * 平均每位顾客收入

指标 #6. 顾客获取成本 [CAC]

该指标衡量了获取新顾客所产生的成本。它涉及了销售和市场营销活动的成本，以将潜在客户转化为顾客。

顾客获取成本 = 销售和市场营销的总成本 / 获得的顾客总数

指标 #7. 成交比例

这是一种结果导向的指标，计算了在给定时间范围内转化为实际顾客的潜在顾客的百分比。

成交比例 = (成交数 / 销售提案数) * 100

现在您已经了解了销售关键绩效指标的内容和原因，是时候探索可以用来创建销售仪表板的平台了。

Geckoboard

Geckoboard是一个与80多个数据源集成的关键绩效指标追踪和仪表板工具。

特点

使用Geckoboard，您可以快速引入其他数据，包括spreadsheets、数据库、Zapier集成和自定义API。
使用内置的数据筛选器选择您想要的确切指标和范围，并创建自定义的关键绩效指标卡片。
具有直观的拖放自定义器，可以轻松调整、重新排列或分组仪表板中的所有数据。
通过智能链接轻松共享仪表板，或在Slack频道和电子邮件中共享仪表板的快照。
启用共享至电视功能，将实时仪表板广播到办公室的电视屏幕上，并保持销售代表之间的透明度和竞争。

Geckoboard直观的销售仪表板为销售经理提供了所有与销售相关的指标的完整概述，以保持掌控。

Monday.com

Monday.com通过引人注目的销售仪表板帮助您可视化销售数据。

特点

内置协作工具，可分配、优先处理或与团队成员共享任务
使用预构建的小部件（如时间线、日历和图表）创建自定义仪表板，以高效跟踪进度。
将冗余任务自动化，并将销售代表保留用于打破僵局的工作。
与流行的第三方应用（如Shopify、Mailchimp、Gmail、Gsheets等）实现无缝集成

Monday.com的客户群中有一些全球知名品牌，如可口可乐、Canva、EA Games、Genpact等。

SmartSheet

SmartSheet是一个协作工作管理平台，允许销售团队优化其流程并提高生产力。

特点

具有易于使用的界面，使销售经理能够高效同步迭代、管理资源并同时处理无限数量的团队。
执行预测分析，获得实时准确的销售预测，并确定团队的现实目标。
轻松管理复杂的客户参与过程，简化销售流程，并构建更透明的sales pipeline。
创建一个具备企业级管理、安全性和控制的安全的顾客入职系统。

该平台使销售团队能够管理其潜在客户、跟踪其销售业务、与团队成员合作并分析其销售数据。它提供了用于潜在客户和商机管理的可自定义模板，以及高级报告和分析功能。

Wrike

Wrike 是一个集成了有效的销售仪表盘解决方案的全能工作管理平台。

特点

拥有400多个热门应用的集成，还可以为高级用户提供自定义集成选项
内置小部件构建器，可创建自定义指标并实时可视化数据（在时间敏感场景中非常有帮助）
使用 Kanban boards 跟踪进度、创建时间表、安排日历日期并轻松分享更新
提供无缝的团队协作功能，包括评论、文件共享和@提及等功能

Wrike 受到全球20,000多个组织的信任，尤其是谷歌、SnowFlake和尼克儿童频道。

Salesforce [销售云]

Sales Cloud 是由 Salesforce 提供的综合客户关系管理（CRM）平台。

特点

通过提供可自定义的潜在客户和机会流程、自动潜在客户路由和潜在客户评分，轻松管理潜在客户和机会
创建高度可自定义的仪表盘，实时跟踪、监控和分析销售团队的绩效
具有内置的销售预测工具，帮助团队预测业绩并创建准确的销售预测
使用Sales Cloud的协作工具（如Chatter）在销售交易中进行协作和轻松共享信息，提供实时消息、文件共享和任务管理等功能

Salescloud 是团队寻求在不影响生产力或结果的情况下降低成本的首选工具。

Klipfolio

Klpis by Klipfolio 允许您创建自定义销售仪表盘。

特点

具有大量预构建销售指标和自定义仪表盘模板的库，以加快仪表盘创建过程
与130多个数据服务集成；使用REST/URL选项导入客户数据
内置 Klip 编辑器，使用公式、过滤或排序来整合和优化复杂数据
高级自定义选项，涉及 HTML 模板组件、CSS 和 Javascript

使用 Klips 构建的仪表盘可以实时访问销售数据，并通过完美的数据可视化元素展示绩效。

Datapine

Datapine 是一款基于云的企业智能工具，提供强大的销售分析和报告功能，帮助企业进行数据驱动的决策并为销售代表设定正确的目标。

特点

具有直观的拖放界面，用于创建交互式仪表盘和报告
实时数据分析和报告，从销售预测分析到员工绩效报告
高级数据可视化选项，如 heat maps、漏斗图和散点图，帮助用户更好地理解销售数据
自动化数据连接器，可从多个来源导入数据；轻松将 datapine 与 Salesforce 和其他 CRM 业务工具连接

Databox

拥有20,000多个客户的 Databox 是营销人员和销售团队中受欢迎的业务分析和仪表盘工具。

特点

超过70个本地集成，还可以连接SQL数据库、Zapier和Gsheets，实现数据的无缝流动
内置仪表盘设计工具，快速构建或创建销售 KPI 仪表盘 – 无需编程
设置目标并可视化进展；当指标趋势达到设定的阈值时，自动发送提醒
启用在办公室电视屏幕、会议或团队会议上共享实时仪表盘的显示功能

该平台还有专用的移动应用程序，可以让您随时随地跟踪、测量和分析绩效。

SimpleKPI

如其名，SimpleKPI通过简单而美观的仪表盘帮助销售团队分析庞大的数据。

特点

拥有令人印象深刻的图表、图形、排行榜和小部件库，帮助创建易读的销售仪表盘
使用钻取功能在各个层级上分析数据；比较不同时间段的趋势以分析并确定机会
目标设定和跟踪工具，使企业能够设定可实现的目标并监控实现进度
报告生成和共享功能，允许用户以各种格式创建和共享报告，包括PDF、Excel和PowerPoint

SimpleKPI的易于使用但强大的界面减少了销售经理分析团队绩效所需的时间。

Datapad

Datapad是一款以移动端为主的KPI跟踪和仪表盘平台，使销售主管能够随时监控销售绩效。

特点

简单的拖放自定义功能，可更改仪表盘和报告的外观和感觉 – 无需编码
与流行的数据源（如Google Analytics，MySQL数据库，Shopify，Facebook广告等）集成
内置的团队协作功能，可通过应用程序实时聊天
设置实时警报和push notifications以跟踪KPI；启用基于角色的管理以控制谁可以查看/编辑仪表盘。

该平台完全免费，并支持高响应的移动应用程序。

总结

因此，销售仪表盘工具不仅仅是仪表盘。每个工具都配备了许多实用的功能。

本文涵盖了所有工具的主要特点。可能有一些共同的特点，但在很大程度上，每个工具都满足特定的业务需求。

因此，请选择您认为能帮助销售团队提高工作效率并帮助销售经理钻取数据以找到瓶颈的工具。