8个最佳报价管理软件，以跟踪所有交易

如果您是与客户合作的代理机构，您肯定熟悉结算过程的痛苦。

从创建报价开始，提交审批等等。所有这些财务步骤都会占用您很多时间。

为了节省时间和精力并简化结算过程，您需要一个在一个地方处理所有事情的报价管理软件系统。

在这篇博客中，您将了解到什么是报价管理软件，以及市场上有哪些顶级报价软件。

什么是报价管理软件？

报价管理软件让您能够准备商业提案并快速响应投标请求。借助这款软件，您可以自动化撰写提案，从crm添加带有值的报价字段，并更快地处理发票。

让我们从这样的角度来看。

报价过程是您的业务与潜在客户之间的第一次接触，超过了市场营销和销售对话。一个准确、完整的报价交付在专业提案中将帮助您留下良好的印象。

与客户通过电子邮件沟通并与客户设定报价不同，报价管理平台使所有对话都可以在一个地方进行，包括公司所有者、销售主管和客户。

让我们看一下您在报价管理软件中应该寻找的一些重要功能。

报价管理软件的特点

#1. 专业的商业模板

一个准确、完整的报价在专业外观的提案中将留下良好的第一印象。报价管理软件提供了可根据您的业务需求进行定制的模板，创建专业外观的文档。

#2. 工作流自动化

可以轻松地从您的会计软件中填充报价，并包含最新的产品和价格信息。

#3. 减少人为错误

与由这些工具构建的自动报价相比，手工制作的报价出现错误的几率更高。

#4. 提升销售

您可以在报价中添加详细、易于访问的附加销售选项。

#5. 销售周期可见性

当客户查看您的报价时，您会收到通知以便及时跟进，并可以在平台内轻松讨论事项。

#6. 自动付款周期

有了报价管理软件，您无需手动提高重复发票的金额。

现在您对这些功能有了一个很好的了解，是时候检查一下最受欢迎的报价和发票管理软件了。

让我们开始吧。

quoter

quoter是一个直观、易于使用的工具，可以快速构建报价。它是基于云的软件，您的整个团队都可以访问，而无需购买多个许可证。您可以访问大量现成的模板，供您的团队在移动过程中进行配置，并更快地发送报价。

quoter最独特的功能之一是其与第三方平台和saas工具的集成。其中一些流行的工作流集成包括hubspot、salesforce、quickbooks、avalara tax、zoho等等。作为报价软件，它与freshbooks classic、quickbooks online和xero共享重要的会计集成。

在quoter中，可以顺利处理重复报价付款。一旦将其与会计软件集成，您可以选择一个支付网关来自动处理重复付款。quoter还具有设置电子邮件提醒的功能，向客户发送未决报价。

superops.ai

superops.ai是一个专业服务自动化（psa）平台，帮助企业顺利运营业务。它具有内置的报价管理功能，确保您的报价仅需点击几下即可发送到客户的收件箱。

您可以创建一个包含所有服务项目的报价，并向客户发送报价链接。使用共享链接或门户，您的客户可以轻松批准或拒绝报价，简化流程。客户甚至可以在批准或拒绝报价时添加评论，提供更多上下文和减少混淆。

通过superops报价关联的对话，您可以与客户讨论并添加与报价相关的对话。这样，您就不需要在平台外部的电子邮件线程中讨论同意的报价。

pandadoc

pandadoc是一款电子商务合同管理软件，简化了报价管理任务，例如创建发票、从客户获取签名以及从管理人员获取批准，所有这些都可以在一个平台上完成。它配有内置的法律约束电子签名，使其符合gdpr，并锁定法律信息以防止数据错误。

它的提案管理软件旨在帮助公司通过合同创建自动化提升销售团队效率。您可以在几分钟内生成销售报价和发票。此外，您可以轻松编辑产品描述和任务描述、编辑数量和金额，并添加图片。

pandadoc在其pandadoc模板库中提供750多个发票模板，从而为您节省了大量的时间和设计工作。您可以将报价发送给客户，他们可以通过stripe和信用卡进行付款。然后，您可以在完成发票后设置跟进提醒以催促客户付款。

scoro

scoro是一个易于使用的平台，可在单个位置协作项目报价、结算和跟踪所有事项。它可帮助您的团队协作项目任务，以清晰地查看待处理和已完成的任务。您可以跟踪任务所花费的时间，并根据客户进行计费。

scoro通过为预定义服务、分段客户配置文件和多币种费率卡建立现成报价，简化了您的报价流程。接下来，您可以根据工作订单自定义这些发票，并在几秒钟内将标准文档转换成个性化的pdf格式。您甚至可以使用可自定义的仪表板跟踪团队的销售情况并设定销售目标。

就像许多项目管理工具一样，scoro还通过zapier与1000多个工具进行集成。scoro的一些集成包括slack、asana、jira、trello、basecamp等项目管理工具。它还可以轻松与slack、gmail和google日历集成，以保持沟通的循环。

bitrix24

bitrix24是一种综合的协作软件，处理管理、协作和团队沟通的各个方面。它是一个基于web的解决方案，可在单个平台上处理公司的各种运营，省去了使用多个saas工具的需要。其一些解决方案包括项目管理、文件共享、销售管理、联系人、电子邮件等。

通过bitrix24，您可以创建无限的报价并集成像paypal这样的平台以接受在线付款。它的架构是基于云的，开源性质使得注册和为客户创建发票变得轻松无压力。bitrix24还与xero等会计应用程序集成，方便客户互动。

一旦您在bitrix24上注册，除了发票工具外，您还会看到许多选项。您可以使用这些选项与公司的不同部门（如市场营销和销售、人力资源管理等）进行合作，并使用报价和发票管理工具。它受到百万家公司的信任，并且具有可在智能手机或平板电脑上使用的移动解决方案，无论是android、iphone还是ipad。

itarian

itarian是一种面向企业的it管理平台，提供处理工单、远程工作流管理、远程桌面和终端安全等服务。

itarian提供了一个报价管理器功能，有助于简化创建精美报价的过程。这些报价与crm集成，使得您的销售代表可以花更多时间建立客户关系。

它有预先构建的专业报价模板，可以加快销售完成周期。您还可以自动填充分销商字段的报价。

hubspot

hubspot是最受欢迎的营销平台之一。它是一个crm工具，可以免费发送电子邮件并记录客户的回应在仪表板中。人们使用hubspot是因为它的易于使用的内容管理系统界面，可以生成可以嵌入为电子邮件订阅或用于落地页的表单。

很多人不知道hubspot还有来自其销售中心服务的报价软件。使用hubspot的报价管理工具，您可以在几分钟内创建品牌报价。您可以设计与公司品牌相匹配的销售报价，以确保您始终保持在买家的记忆中。

crm工具还可以帮助您在报价中收集电子签名，并在您管理交易的同一地方管理所有收到的付款。hubspot的销售报价将自动拉取与交易记录关联的所有联系人和产品信息，为您节省大量手动输入工作。

onpipeline

onpipeline是一款基于云的crm，可帮助企业改善客户关系。该软件使销售团队能够从任何地方管理联系人、交易、活动、自动化和整个销售流程。

报价审批将所有报价保存在草稿集中，以供管理层批准，无论批准状态如何。只需点击一次，您就可以在onpipeline中直接发送报价，一旦报价完成并准备好发送给客户。

使用onpipeline，用户可以选择从预设价格表中添加项目，也可以创建自定义项目，而无需查阅价格表。通过这种方式，企业可以创建更高效和有效的报价，节省时间和金钱。

最后的话

处理客户付款是一项重要的活动，您不能忽视。业务主管知道这是一项耗时的工作，然而销售团队却在花费宝贵的时间来创建报价。

如果在流程中引入报价管理软件，将解决大多数问题，为销售团队节省大量时间，使他们能够更专注于销售。

最后，创建发票是至关重要的，开始尝试这些平台只会对您的业务产生积极影响。

接下来，查看定制价格报价计算器。