7个移动CRM工具，帮助您随时随地进行业务

移动CRM可以帮助销售、市场营销和客户服务团队轻松访问业务资源，与客户进行实时互动。

企业需要高效地与人打交道。CRM工具可以促进客户和企业代表之间的高效和顺畅互动。

几乎所有的数字和线下组织都使用某种形式的CRM来记录互动、发起商业对话或数字化提供服务。

然而，随着移动设备的普及增长，CRM不能再仅限于办公室工作站。如今，前线和后勤团队必须能够在任何移动计算设备上无缝地使用移动CRM工具。

继续阅读，了解一些帮助您建立客户关系的最佳移动CRM软件。

什么是移动CRM工具？

移动CRM工具顾名思义，是在运行iOS和Android操作系统的智能手机和平板电脑上使用的。此外，这些移动CRM通常还配备一个更大的CRM工具，您可以安装在笔记本电脑、台式机上或通过网络访问。

与桌面和网络版本一样，移动CRM工具具有在线和离线功能的选项。

当您不在互联网范围内时，应用程序将在设备的内部存储上存储数据。当您的手机或平板电脑获得互联网访问时，工具将把数据上传到远程或云服务器，以使所有数据保持最新。

为什么移动CRM工具对企业重要？

移动CRM应用程序的主要重要性在于弥合信息和业务团队之间的差距。

在移动客户关系管理应用程序出现之前，前线业务主管必须向后勤团队请求市场营销或销售资料、报价、合同和其他文件。

当后勤团队准备好文件时，前线代理必须前往任何地区或注册的企业办公室领取这些文件。然后，外勤员工会再次拜访客户。

这个时间间隔足以影响您与客户的谈判，因为您的竞争对手可以接触到客户并达成交易。

有了大量的移动CRM工具，您的外勤员工可以在与客户的第一次互动中分享产品手册、白皮书、蓝图、线框、设计、定价方案和合同。

这显著减少了您的企业将潜在客户转化为客户所需的时间。此外，在特殊情况下，外勤代理可以直接向市场营销或收入运营经理发送折扣和促销批准请求。

一旦负责的主管或经理批准交易，代理就可以提出一份报价，帮助他们赢得客户。

移动CRM工具为您的企业、领导团队、员工和客户带来的其他显着好处如下：

• 在数字服务业务中，现场技术人员使用CRM向客户提供和撤销服务。为外勤技术人员提供移动CRM将使他们能够在第一次访问时迅速解决客户问题。
• 如果您的组织允许客服代理远程工作，他们可以使用企业提供的或来支持远程办公室和家庭办公室的客户。
• 移动CRM减少了代理人携带文件或后勤团队为外勤员工准备文件的物理文档需求。
• 这样的CRM还通过减少频繁前往公司或注册办公室领取文件和客户获取授权来帮助外勤代理节省时间和金钱。
• 客户服务主管不再需要坐在他们的桌子前。他们可以通过在平板电脑上安装移动CRM应用程序，更加敏捷地帮助他们的团队成员。

现在，让我们来找出如何为您的业务选择合适的移动CRM工具。

如何为您的业务选择合适的移动CRM工具

在采购移动CRM工具时，请寻找以下功能：

#1. 带有桌面或Web版本

明智的选择是为您的公司选择一个免费提供移动设备友好版本的CRM。

#2. 与第三方CRM集成

如果您已经多年前采购了桌面CRM，并且现在正在寻找移动CRM应用程序，请选择一个能够与您现有的CRM软件同步的应用程序。

#3. 与商业应用集成

移动客户关系管理应用程序应能够与其他商业应用程序进行通信，如Google Workspace、Microsoft 365、Office 365、Trello、Asana、Jira、Notion等。

#4. 带有项目、任务和联系人管理

选择一个提供以下移动应用程序功能的应用程序：

• 能够创建和管理任务
• 允许您创建和运行项目
• 它让您可以创建详细的联系人列表
• 与工作场所calendar集成

#5. 脱机可用性

该应用程序应在离线状态下工作，并将数据保存在设备上。当您上线时，该工具应将数据上传到主要公司服务器。

#6. 数据安全性

该工具应配备数字data encryption和身份验证协议，以始终保护业务数据。

员工或其他人无法访问业务文件，不应存在任何Android文件。所有CRM数据应在本地设备中进行加密。

让我们来探索最好的移动CRM工具。

monday.com

monday.com是一个流行的CRM平台，可以通过移动应用程序访问。它的灵活CRM可以轻松设置和使用。公司可以使用它来管理潜在客户、营销、客户项目、销售渠道等等。

根据您追踪和管理任务的需求，您可以自定义它以立即开始。由于该应用程序让您随身携带办公室，您可以监督您的交易流程并快速回应。

您还可以通过集成monday.com与您使用的工具来自动化工作流程。因此，您的所有数据都将同步到一个中央枢纽。

该CRM拥有一系列模板，包括联系人、简单CRM、sales CRM、高级CRM等。使用这些模板，您可以简化工作流程、自动提醒并获得有价值的业务洞见。在此CRM上，还可以按客户类型、联系人详细信息和优先级对联系人进行分类。

Freshsales

对于任何企业来说，掌握他们潜在客户的所有信息无疑是一种福音。使用Freshsales移动CRM，他们可以记录和访问有关潜在客户的信息，并通过数据驱动的决策达成更多交易。

由于它让您可以随时随地管理帐户、联系人和交易，因此您始终与团队和客户保持联系。借助此可定制的CRM应用程序上提供的所有数据，您可以提供卓越的客户体验。它使您几乎可以完成任何需要增强生产力的销售团队的任务。

您可以使用Freshsales发送单个或批量电子邮件和打电话。由于它为每个联系人存储通话记录，因此您甚至可以为其添加说明以提供上下文和回顾。语音记录功能使您可以在无法使用键盘方便的情况下录制指示以便以后参考。

您还可以使用Freshsales移动CRM应用程序添加任务、预约和备注，以使整个团队了解交易的活动和进展。此Android和iOS应用程序的主屏幕包含通知卡、过期任务、每周日历和其他关键指标。

使用其签到功能，您可以让团队了解您与客户的预定线下会议。您还可以自定义此应用程序的语言和通知。Freshsales还提供离线访问功能，即使在网络连接质量较差的情况下，也可以创建和访问联系人数据。

Pipedrive

无论您的销售团队使用Android还是iOS设备，Pipedrive都是他们可以在移动设备上获得的最佳CRM之一。将其放在手中，随时随地管理关系。

它还为您提供流程指南，并自动同步通信（电话和电子邮件），以节省您的日常行政工作。

此CRM显示您即将举行的会议、电话、逾期活动和未读电子邮件，以可视化您的未来一天。在准备会议时，您可以搜索有关成交关键洞察和交易时间轴以及通信历史的信息。此外，通过Web应用程序进行的所有自定义都将无缝反映在此处。

Pipedrive移动CRM与Gmail、Outlook、WhatsApp和Google Maps等顶级应用程序集成。因此，与潜在客户的沟通和线下会议安排变得更加容易。它还通过提供所需信息的访问来确保持续协作、外展和销售。

使用此应用程序，销售团队可以安排任务并获得提醒，以便按时完成交易。他们还可以在在线和离线模式下访问联系人。它还可以让您优先处理任务、及时更新交易并监控其进展。

Zoho CRM

使用Zoho CRM，您可以全天候管理您的业务销售。它使销售团队能够与潜在客户保持联系、访问和记录关键潜在客户数据、跟踪销售机会，并做出明智的业务决策。

使用此应用程序获取有关销售趋势和指标的关键见解。这有助于您了解您的销售流程的状态。在这里，所有通话都记录在日志中，您甚至可以安排后续会议或通话。

此外，使用Zoho CRM，即使在离线模式下，您也可以访问和编辑数据。一旦设备联网，数据将自动同步。

HubSpot

HubSpot CRM是各种规模企业的流行解决方案。好消息是，通过其移动CRM应用程序，HubSpot也可以在Android和iOS上访问。在忙碌的日子里，当您必须不断移动并管理销售和协作时，请将其作为您的合作伙伴。

其详细活动动态让您找到并管理最佳交易。您还可以优先考虑您的外展，以保持专注和组织好未来的一天。其电子邮件和会议外展功能使您能够完成更多交易。

HubSpot移动应用程序具有详细的来电显示屏，因此您可以了解是谁在给您打电话。它还支持从任何地方进行实时聊天 —— 当您不能打电话或接听电话时，这个功能非常方便。

使用全新的HubSpot键盘，以超快的速度在任何应用程序中发送资产和信息。在这里，您还可以编写或记录笔记和会议 memos。存储附件是此应用的另一个有用功能。

此外，您还可以使用它向他人分配任务并更新交易进展。此应用还通过发送实时通知来帮助您做出响应，通知关键事件。

Salesforce

利用Salesforce mobile CRM使您的业务智能化和移动化。Android用户可以使用此基于闪电的应用程序在移动中完成更多任务。它使用了人工智能功能Einstein Analytics和Einstein Search，帮助您做出明智的决策。

此应用支持低代码开发，以快速提供定制的移动体验。在这里，您可以在一个平台下获得所有自定义的Salesforce应用，并且可以在桌面和移动设备之间无缝切换。

它还允许您为重要任务创建推送通知，部署内置的闪电组件，并根据您的品牌身份自定义应用程序。

最重要的是，它让您可以可视化整个业务，以便您可以找到机会，找到建议，并预测结果。

Agile CRM

Agile CRM还提供了一个移动CRM平台，让您随身携带您的业务并随时掌握最新信息。它具有适用于Android和iOS的移动应用程序，使营销人员能够获取、保留和服务客户。

这个下一代CRM价格实惠，可用于营销自动化、销售、帮助台、电子邮件营销、社交媒体集成和移动营销。

需要即时响应的任务，例如呼叫客户、回复社交提及、解决客户问题和会议后记笔记，都可以通过这个移动CRM完成。

它直观的移动仪表板让您可以跟踪销售生产力，检查潜在客户转化率和管理交易。它还具有在此更改设置的选项。Agile CRM允许您通过其移动CRM应用程序访问所有联系人数据，而不是通过电子表格来管理联系人。

公司还可以通过跟踪可能和当前交易的当前状态来实时了解其业务流程。它支持与Google日历的集成，实现无缝双向同步。

最后的话

移动CRM的好处是无穷无尽的，从随时随地使用CRM到远程文件共享，应有尽有。

因为现在您知道市场上一些受欢迎的移动CRM，所以选择适合您业务需求的一个应该更容易。

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