如何在Excel中创建漏斗图

Excel漏斗图以渐进或逆进的方式显示不同过程阶段的值。

市场营销中的漏斗图是什么？

在Microsoft Excel中，漏斗图是一种通常显示为金字塔形的数据图形表示。通常指的是通过销售漏斗的网站访问次数、潜在客户或购买者数量。

通常，它显示了矩形条的连续阶段，每个条的宽度对应其值。

每个后续级别的高度对应该类别的物品所占的百分比。

漏斗图以递减或递增的方式显示数据值，如下所示。

漏斗图的用途

销售过程的阶段或marketing阶段的步骤经常使用漏斗图进行说明。潜在消费者的总数表示在金字塔的底部，而实际客户的数量表示在顶部。

通过以这种方式查看数据，企业可以更快速地识别潜在客户流失的区域，并采取措施改进他们的销售或营销策略。

标准销售流程从与潜在客户的第一次互动到交易的闭环有几个步骤。漏斗图可以监控销售人员在每个阶段的进展，并确定哪个阶段最重要。

它经常用作销售机会随着销售漏斗的推进而移动的表示。漏斗图对于可视化数据以识别潜在瓶颈或工作流程间隙非常有价值。

还可以使用漏斗图来监控项目从初步规划到最终实施的每个阶段的进展。

漏斗图的优势

使用漏斗图的主要优势是将大量或总体数字细化为具体数字，以帮助组织或利益相关者做出更好的决策。

它的一些重要优点包括：

• 识别大量潜在客户到实际客户数量逐渐减少的线性过渡。
• 通过视觉上识别可能导致潜在客户进入下一阶段减少的任何流程瓶颈或摩擦点。
• 有助于发现可能需要解决的转化率趋势或变化。
• 随着时间的推移跟踪每个阶段的转化率。
• 帮助组织可视化其销售漏斗并监控其朝销售目标的进展。

接下来，我们将讨论如何在Excel中创建漏斗图。

如何创建漏斗图？

让我们使用一个具体的销售场景来了解如何制作漏斗图。

漏斗图表示数据从一个阶段到另一个阶段时的渐进减少，每个阶段的数据以整体数据的不同部分呈现。

在销售渠道中，将会有如下阶段：

潜在客户 → 合格潜在客户 → 提议 → 谈判 → 最终销售。

让我们创建一个销售漏斗来展示销售价值随时间的减少情况。

下面的漏斗图显示了B列和C列中的销售信息。通过从总销售潜在客户中计算得出相邻的漏斗图。

接下来，我们将介绍如何在Excel 2013中绘制漏斗图。

请注意：Excel 2013没有直接创建漏斗的选项；然而，Excel 2019及更高版本和Microsoft 365订阅有此功能。

步骤1：选择数据范围，然后转到插入 > 列，选择3D堆积柱状图选项，如下所示：

步骤2：右键单击柱状图，选择格式化数据系列，如下所示：

在显示的数据系列选项中，选择完整金字塔选项，如下所示：

步骤3：金字塔选项图表将显示如下：

步骤4：接下来，选择图表，转到设计 > 切换行/列，如下示例所示：

上述步骤将处理图表并将其转换为金字塔图表，如下所示：

让我们看看如何对其进行格式化，以更好地了解漏斗图表。

步骤5：如下所示，右键单击图表，选择3D旋转：

当属性框出现时，将X和Y旋转值改为0，如下所示：

步骤6：修改旋转值后，漏斗图将如下所示：

步骤7：漏斗图可以以多种不同方式进行自定义。

例如，如下所示，如果您希望在漏斗图上标记数据值，则右键单击图表，选择添加数据标签。如果要将此过程应用于漏斗图的每个段落，可以重复此操作。

上面的示例显示了有多少销售机会被发现，但只有一部分经过验证，甚至更少的符合提案的资格。只有很少的参与者出席谈判，最终只达成了少数协议。

自定义漏斗图

此外，还有许多选项可以修改漏斗图的外观。

以下是一些关键的自定义选项：

您可以通过顶部菜单的设计设置修改漏斗的颜色，输入特定颜色以填充特定块，并使用其他设计元素，如下所示：

漏斗图的另一个关键组成部分是图表元素，可用于强调数字、名称等，如下所示：

接下来，使用图表样式选项（如下所示）修改漏斗图的颜色或样式。

完成自定义图表后，可以更改图表的大小以适应特定文档。选择漏斗图框的边缘并拖动它（向内或向外）以更改其大小。

如前所述，上述步骤与Excel 2013相关。在2019年及以后以及使用Microsoft 365订阅时，插入漏斗图的方法略有简化，如下所示：

转到插入选项卡，在图表部分的瀑布按钮旁边单击箭头，然后选择漏斗，如下所示。其余的格式和样式选择相同。

最后的话

Microsoft Excel漏斗图是一种灵活的工具，用于可视化销售和营销过程以及其他形式的数据，包括邮件（已发送和已打开），链接，试用和订阅注册以及不同类型的数据。

它的众多自定义选项使得满足图表绘制的要求并生成用户友好的漏斗图变得简单。

接下来，您可以查看 how to create a drop-down list in excel。