8最佳客户管理软件用于互动和自动化

与客户和客户保持良好的关系对于任何业务的成功至关重要。当你与客户建立积极的关系时，他们更有可能与你保持业务往来。随着客户返回再次购买或使用你的服务，它可以随着时间增加收入。

当客户对你的品牌产生忠诚感时，即使有其他选择，他们也更有可能留下来。它可以帮助你建立竞争优势和树立强大的品牌声誉。

此外，通过与客户和客户的这些关系，你可以快速收集有价值的反馈和见解，帮助改进你的整体customer satisfaction，最终增加收入。

这就是客户管理软件发挥作用的地方，它帮助你管理与现有客户和潜在潜在客户的关系。当正确使用时，它可以帮助你的业务简化销售并跟踪客户互动，以组织你的整体数据。

这些工具具有各种功能，有些甚至允许根据您的业务特定需求进行定制。

在本文中，我们将深入研究最好的客户管理软件工具，帮助您自动化从开始到结束的客户关系管理过程。

所以你还在等什么？让我们开始吧。

什么是客户管理软件？

客户 管理软件是一种帮助您作为企业跟踪客户关系的工具。这种类型的应用通常由销售和市场团队使用，以获得见解并建立富有成果的长期客户关系，使他们成为忠诚的客户。

它还可以让您进行automate repetitive tasks，使您的团队能够专注于其他高优先级的任务。它提高了生产力、高效的客户沟通和长期的业务关系。

客户管理与传统CRM有何不同？

客户管理软件通常在特定部门或职能（如销售或customer support）内管理客户互动和数据。它通常提供管理联系人、跟踪沟通历史和安排约会等功能。

另一方面，客户关系管理（CRM）系统是一个全面的工具，涵盖了从销售潜在客户到客户保留的整个客户旅程。

它通常提供高级功能，如销售自动化、营销自动化、分析和报告，以管理和优化跨多个部门和职能的客户生命周期。

客户管理工具可能只提供到一定限度和特定类型的工具的集成，而 free CRM tool（甚至是付费版）则是为了与各种工具进行集成而创建的。

CRM通常包括销售自动化功能，如线索评分和预测，使销售团队能够更高效、更有效地工作。客户管理系统可能不提供这种高级销售自动化功能。

虽然一些客户管理工具包括基本的电子邮件营销功能，但CRM通常提供更高级的功能，如潜在客户培养、分段和活动管理，以优化营销工作。

使用客户管理软件的好处

使用客户管理软件有多种好处。以下是其中一些好处：

更好的客户服务

客户管理系统可以帮助您进一步改善您的功能和客户供应商关系。通过在一个地方管理所有的联系人，您可以轻松追踪购买情况、识别人口统计学数据并分析客户行为趋势。

您还可以让所有相关利益相关者访问这些信息。

增加销量

客户管理工具帮助您建立一个详细的、分步的销售流程，并建立一个强大的销售管道。此外，它还可以帮助您在一个地方自动化重复性任务并分析所有的销售数据。

一旦设置好，您的员工可以依靠这个自动化销售流程来提高生产力和整体销售量。

更高的生产力和效率

客户管理软件通过使用技术来加快整个团队的滴灌活动等日常流程和任务，从而让员工能够专注于其他重要任务。

它还确保没有任务被忽视。此外，客户管理软件还可以向您展示您可以改进工作流程并分析业务运营的仪表板。

准确的销售预测

通过使用客户管理软件中的自动销售报告，您可以识别关键趋势，更好地了解未来销售周期绩效，并根据这些预测修改您的目标和指标。

简化的内部沟通

除了促进企业与客户之间的沟通外，客户管理软件还促进员工之间的沟通。

客户管理工具使得更容易看到其他员工如何与潜在客户交谈，使员工能够保持统一的品牌声音。

它允许团队成员发送备注和警报，并在需要分享更新时互相标记。

集中的数据库

使用这些工具的另一个重要好处是它们帮助您创建一个包含所有客户信息的综合数据库，使其对公司中可能需要的任何人都很容易获取。

如果客户之前与您的公司有过沟通，该工具将显示互动记录，便于后续跟进并将数据用于未来的营销和销售工作。

除了节省员工的时间外，您还将为客户提供更好、更高效的体验。

客户管理软件的功能

客户管理软件中有各种功能可以帮助您提升销售。以下是其中一些功能:

定制功能

每个企业都是独特的，因此最好的客户管理软件应该满足您企业的独特需求。您的客户管理软件应该允许您选择软件的功能，并根据要求进行自定义。

一些例子是添加新的联系人字段、添加过滤器以及选择在仪表板上显示哪些数据。

易于使用

一个客户管理软件系统必须易于所有团队成员访问。此外，数据仪表板也应该易于所有利益相关者理解。

工作流自动化

良好的客户管理软件允许您自动化任务，以节省团队的时间和精力。这反过来又提高了生产力水平。

活动跟踪和任务管理

良好的客户管理软件跟踪和监控团队成员和客户活动的当前状态。您可以轻松分配任务并确保按时完成工作。这反过来又帮助您预防或预见障碍。

分析和报告功能

您的客户管理软件应该提供一种简单的方式来查看与公司团队成员、客户和业务销售周期相关的指标。

它帮助您评估是否一切正常。该工具还应具有良好的报告工具，可以根据具体的用例生成自定义报告。

集成

您的客户管理工具应该能够与您现有的生产力和任务管理工具集成。通常，良好的客户管理工具与Google Drive等应用程序以及账单和发票管理工具之类的应用程序无缝集成。

沟通渠道

您的工具应该支持与客户和其他团队成员进行便捷的沟通。另一个关键功能是通过不同渠道（如社交媒体）发送直接的个性化消息。

客户管理软件的使用案例

客户管理软件有几种使用案例。它不仅帮助您构建全渠道的客户体验，还可以帮助员工自动化重复任务。此外，您甚至可以启用线索优先级，使您能够进行大规模的销售推广。

除了从头到尾管理销售流程外，销售团队还可以使用这些工具分析客户行为并进行竞争分析，以便做出明智决策。

由于流失率是销售和客户管理中的一个重要问题，您还可以使用这些工具跟踪流失率。一旦获得这些数据，您可以积极采取纠正措施来挽回失去的客户。

现在我们来探索一些顶级客户管理软件工具。

Monday.com

Monday.com是一款受欢迎的客户管理软件，非常适合中小型和大型企业使用。该应用程序100％基于云端，并可在所有主要设备（iOS、Android和Windows）上使用。

该客户管理工具允许您在一个集中的位置创建一个包含所有客户信息的仪表板。最好的部分是，所有这些都是可完全自定义的。

您可以更新项目状态，创建报告，并安排与潜在/新客户的跟进。

一些常见的功能包括Monday.com：

• 客户面板以协作执行链接_8
• 轻松共享文件和消息
• 附加备忘录以供参考，并将客户从一个流程管道移到另一个流程管道。

Freshsales

Freshsales是Freshworks的一款理想的客户管理软件工具，非常适合中小企业和大企业使用。它为您提供客户的360度概览，让您访问到他们的社交媒体资料和其他接触点，如网站、互动和约会。

该平台允许您通过拖放流程构建器对跟进过程进行优先排序并创建可视化销售管道，使用重要指标。

您甚至可以打电话给潜在客户，并生成有关您的外部过程的详细报告。

Keap

Keap是一个具有客户管理、email marketing和预约等流程的平台。它适用于各种类型的企业，并允许您轻松生成发票、报价和付款。您还可以将其与Gmail和Outlook等电子邮件服务集成，自动化跟进流程。

此外，您可以保留所有客户互动和交易的数字记录，同时为您的业务创建着陆页。

作为业主，您可以在一个地方保存潜在客户信息，甚至可以从头开始创建营销自动化活动。

Pipedrive

这是一款流行的销售客户管理和管道管理工具。 Pipedrive最适合自由职业者和中小型企业。它适用于iOS和Android设备。您可以通过workflow automation自动化重复流程。

Pipedrive提供联系人管理服务，帮助您构建无限数量的联系人和组织数据库，并将您的联系人和日历与Google和Microsoft同步。

该平台还可以直接从网络拨打电话，并快速跟踪和了解您的外展工作的见解。

Salesforce Customer 360

作为客户管理和客户关系管理工具的领导者，Salesforce Customer 360是一款基于云的应用程序，用于跟踪客户信息并个性化销售沟通。您可以使用人工智能、数据捕获技术和流程自动化轻松加快生产力并呼叫客户。

此外，您甚至可以使用此软件的无代码功能构建自己的应用程序，以及轻松进行协作。

您还可以生成详细的报告，帮助您全面了解哪些方面有效，哪些方面无效。

Bonsai

Bonsai是另一款受欢迎的适用于小型企业和自由职业者的客户管理工具。通过其跨平台应用程序，Bonsai是客户和project management的理想选择。

该软件非常适合跟踪您的联系人，允许您添加新的潜在客户和现有客户的信息。用户可以通过集中的仪表板在特定项目上进行协作，并添加时间表、任务和付款。

您还可以为您的客户和联系人添加笔记和标签，以跟踪与他们的每次互动。

ServiceDesk Plus MSP

ServiceDesk Plus MSP是ManageEngine提供的一款客户管理工具，可以帮助企业优化客户支持运营并提高客户满意度。该工具提供了许多功能，可帮助企业管理客户互动、跟踪问题并分析客户反馈。

ServiceDesk Plus MSP的一个关键功能是其工单管理系统，可以帮助企业轻松跟踪客户问题和支持请求。该系统允许支持团队协作，快速高效地解决客户问题。

ServiceDesk Plus MSP的另一个重要功能是其分析能力。企业可以使用该工具分析客户反馈并了解客户行为，从而改进其产品和服务并做出数据驱动的决策。

ServiceDesk Plus MSP还包括一套全面的报告系统，可以帮助企业跟踪客户满意度和响应时间等关键指标。这些数据可用于优化客户支持运营并改善客户体验。

Apptivo

Apptivo是一款面向小型到中型企业的基于云的客户管理软件工具。它提供了一系列功能，包括联系人管理、线索管理、机会管理和营销自动化。

通过Apptivo，企业可以在一个中心位置管理所有客户互动，从而提供更好的客户体验。该工具还提供协作功能，使团队能够更有效地合作，提高客户响应时间。

Apptivo的另一个关键功能是其报告和分析能力，使企业能够跟踪关键指标，如客户获取、转化率和客户满意度。这些数据可以用于做出明智的决策和优化客户互动。

结论

选择合适的客户管理软件可以帮助您更有效地管理客户关系。使用能够简化整个销售过程的工具能够更有可能保留客户并与他们进行长期业务合作。

您必须根据自己的需求和预算做出决策。希望本文对您朝正确方向迈出一步有所帮助。

无论您是在寻找免费的客户管理软件还是高级付费软件，都可以考虑以上要点。

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